Học Viện Quỷ Vương
Sau nhiều năm tháng đối đầu với con người, tinh linh và các vị thần, Quỷ vương Arnos đã trải qua không ít trận chiến và xung đột. Cuối cùng, sự mệt mỏi và chán chường đã khiến gã quỷ vương này khao khát một thế giới hòa bình. Để thực hiện ước mơ ấy, Arnos đã quyết định hi sinh bản thân mình, xây dựng bức tường phân chia thế giới và chấm dứt cuộc chiến tranh, sau đó chuyển sinh vào 2000 năm sau.
Tuy nhiên, thế giới mà cậu trở lại đã hoàn toàn thay đổi. Con cháu của Arnos, quá quen với sự bình an, đã trở nên yếu ớt, ma thuật giảm sút nghiêm trọng và các đại ma pháp gần như biến mất. Arnos ghi danh học tại Học viện Quỷ vương, nơi được thành lập nhằm tìm kiếm những học viên có thể là tái sinh của quỷ vương. Nhưng với khả năng vượt trội của mình, Arnos không được đánh giá đúng và thường bị gán mác là “Kẻ không phù hợp”.
Dù bị đánh giá thấp và xa motphim lánh bởi phần lớn mọi người trong học viện, Arnos đã gặp một cô gái tên Misha, người đã thể hiện thái độ thân thiện với cậu. Misha trở thành đồng chí và là người đầu tiên hỗ trợ Arnos trong thời đại mới. Cả hai cùng chung mục tiêu, quyết tâm leo lên đỉnh cao của hệ thống phân cấp quỷ, với hy vọng một ngày không xa sẽ lấy lại danh hiệu và địa vị mà Arnos từng sở hữu.